一、项目策划书的基本要件
1、项目名称
2、策划者姓名
3、策划制作时间
4、项目策划的目的
5、项目策划的内容简介
6、项目策划内容的详细说明
7、项目实施的主要步骤及其计划书（包括时间、人员、费用、具体操作步骤）
8、项目实施的预期效果
9、项目实施的经济技术分析
10、项目实施的风险分析和敏感性分析
11、实施该项目计划应注意的主要问题
12、可供参考的策划案、文献或类似案例
二、撰写项目策划方案时应注意的问题
1、策划内容要简明而具体。
2、应有策划者的基本信息。如姓名、所属部门、职务、职称。如果是以小组的形式，应写明小组负责人、成员的姓名、所属部门、职务等。
3、策划制作日期。如果完成的时间较长的话，应写明某年某月某日编制、某年某月某日修下等。
4、策划目的以及策划内容简介。要很技巧地把策划的目的、要点用简短的文字说明清楚。
5、策划的详细经过。说明策划主题的提出、策划活动的过程、项目实施的主要程序以及因时间、人员、费用等所受的限制等。
6、策划内容的详细说明。本部分是策划内容的正文部分。除了必要的文字说明外，可适当增加一些数据、图表等。
7、项目实施的具体步骤说明以及计划书。（如实施的时间、人员、费用预算、操作步骤等）。对各个具体步骤实施的费用计划、人员计划、作业计划等应编制具体的计划书，作为项目策划的附件。
8、项目实施效果的经济技术分析。对于项目实施的经济技术分析，应详细说明，应在充分占有资料的基础上进行分析和说明。必要时，应加上相关的计算方法。
9、项目的风险分析和敏感性分析。不论是何种策划方案，都可能存在一定的风险，因此，项目的风险分析和敏感性分析非常重要。策划书中应适当说明。
10、策划方案应突出重点、突出主题，切勿面面俱到。一个优秀的策划方案，应将其构想浓缩，充分突出主题。注意：适当的舍弃是重要的策划技术。
三、附：策划书样本


中国贸易指南研究中心策划书

目 录

第一章 项目策划总体概要 1
1.1 项目策划依据及范围 1
1.2 项目概要 1
第二章 项目必要性 2
第三章 海外同类作法 3
3.1 美国 3
3.2 香港 3
第四章 项目定位 3
4.1 市场定位 3
4.2 功能定位 4
第五章 项目建设的指导思想及原则 4
5.1 项目建设的指导思想 4
5.2 项目建设的原则 5
第六章 项目整体框架 6
6.1 研究中心的功能设计 6
6.2 研究领域 8
6.3 研究方法 8
第七章 组织原则和组织结构 8
7.1 组织原则 8
7.2 机构设置及职能 9
第八章 项目的运行机制 10
8.1 运行机制 10
8.2 委托研究 10
8.3 合作研究 11
第九章 项目运行费用估算 11
9.1 项目费用构成 11
9.2 各部分费用估算 12



中国贸易指南研究中心
策划书

第一章 项目策划总体概要
1.1 项目策划依据及范围
1.1.1 策划依据
根据外经贸部计财司领导指示，进行本项目策划。
1.1.2 策划研究范围
根据委托方要求，对《中国贸易指南》研究中心的建立和运作作如下策划：项目必要性分析、海外同类机构的作法、研究中心的功能设计、管理模式、运作机制、投资估算等。
1.2 项目概要
1.2.1 项目名称：
中国贸易指南研究中心
1.2.2 项目性质及宗旨
中国贸易指南研究中心是外经贸部授权成立的一个专门从事外经贸信息收集、分析、研究的机构，是中国贸易信息服务体系这一宏大系统工程不可分割的有机整体，由外经贸信息服务体系建设专用资金全额拨款，其宗旨是为中国企业（包括进出口企业、工贸企业、三资企业、出口产品生产企业等）扩大产品出口、捕捉海外商机、开拓国际市场、参与全球竞争提供高质量的信息分析服务。
1.2.3 机构规模：20—30人。
1.2.4 研究内容：外贸商情信息、政策法规信息、经济环境信息。
1.2.5 信息来源：联合国、其他国际性机构及各国有关机构出版的书报刊物、各国海关、商会、商业性数据公司、我驻外使馆经商参处、世界各主要通讯社电讯、网络系统及其他信息源。
1.2.6 载体：印刷品、光盘（CD—ROM）、网络
1.2.7 运行模式：政府资助，市场化运作，开放式管理

第二章 项目必要性
长期以来补贴是中国出口扶持政策的一个基本内容，甚至在入世谈判中，中国以正处于市场经济转型期为理由希望在补贴方面在一定时期内适用若干特殊规则。但实际上由于中国已是世界第9位的出口大国，出口规模达到了2000亿美无，再通过补贴出口不但国家财务难以承受，还强化了落后的出口产品结构。而且，在经济全球化日益深入的大环境下，中国企业面临的外部环境截止来越复杂，出口活动遇到的障碍越来越多，不得不进行多种选择，比如跨越国境的企业合作。这就是说单靠出口补贴已难以满足企业国际化经营的需要。在未来的几年中，中国应逐渐向国际通行的规则靠拢，改革目前的出口扶持方式。
强力推出外经贸信息服务体系正是中国政府在新形势下改革旧的出口扶持办法的重大举措，是迎接入世挑战的明智抉择。
在正在建设中的外经贸信息服务体系框架中，信息的收集、整理、合成、扩散固然必要，但信息的分析研究具有不可替代的重要作用。在浩如烟海的信息世界中，信息的分析研究不但是一个去粗取精、去伪存真的过程，也是一个提炼升华的过程。没有这样一个过程，信息服务的质量会受到影响，信息的利用价值也会大打折扣。
由于认识到外经贸信息的研究是信息资源的再开发过程，具有改善和增加信息资源价值的重要功能，因此，在外经贸信息服务体制中，设立研究中心的必要性不容质疑。

第三章 海外同类作法
3.1 美国
（略）
3.2 香港
香港贸发局是专责拓展香港特别行政区对外贸易的法定机构。其使命是为香港公司开拓及扩展海外市场；在世界上提高香港的整体形象，包括产品和服务；巩固香港作为亚洲商都的领先地位；加强推广香港市场开放及公平贸易的国际形象。在香港贸发局的商业服务框架下除设有商贸咨询及培训、刊物出版、展览事务部外，还设有一个研究部。该研究部共有研究人员13人，辅助人员6人。研究部最高负责人是首席经济师，另有4名助理首席经济师，分别领导四个研究组。辅助人员包括首席经济师秘书一名、中文编辑1名、翻译1名、制作3名。该研究部通过贸发局在香港及世界34个国家50多个办事处收集第一手市场信息，每年编辑、整理出版100多份研究刊物。另外该中心还在美国、欧洲和香港分别委托了三家信息服务公司向其提供最新的市场信息和研究报告，并以贸发局研究中心的名义出版双周刊。

第四章 项目定位
4.1 市场定位
随着改革开放步伐的加快和中国入世的临近，外贸经营权将逐步放开，由审批制转向登记制，越来越多的企业、特别是大量的中小企业将加入到外贸企业的行列中来，这些企业特别需要切实可靠的全球商贸发展信息。
目前社会上有一些从事信息研究咨询的机构，但针对企业服务、特别是中小企业服务的研究力量不足，服务力度不够，不能满足企业的需要。随着中国经济体制改革的深入，中小企业将成为最活跃的经济力量。据有关方面提供的数据，国内中小企业占企业总数的99%以上，有近千万家。但它们获得信息的渠道较少、成本较高，这对它们开拓国际市场形成了严重的障碍。
中国贸易指南研究中心将为外经贸企业、特别是中小企业提供经过加工提炼的商品市场信息、政策法规信息、经济环境信息和分析报告，以利他们及时调整商业策略，迅速把握新的商机，增强国际市场的应变能力和竞争能力。
除从事外贸的工商企业外，各地方政府、有关行业协会、商会、贸易促进机构、贸易中介组织、研究机构等，也是本研究中心的服务对象。
4.2 功能定位
以扩大出口为己任的研究中心，其中心任务是为广大出口企业服务，对外经贸商情市场信息、外经贸政策法规信息和经济环境信息进行搜集、整理、加工、提炼。应该明确的是，本项目主要要解决的是企业在开拓国际市场和从事国际营销时遇到的具有普遍性的、共性的问题，而不针对特定企业的特定问题提供咨询服务。

第五章 项目建设的指导思想及原则
5.1 项目建设的指导思想
本项目建设的指导思想包括：
（1）企业导向的思想
（2）产品导向的思想
（3）市场导向的思想
（4）广泛参与的思想
5.1.1 企业导向的思想：提高本国企业的国际竞争力，促进出口增长，开拓海外市场，积极引进外资，这一切的主体都是企业，为此，必须首先明确为企业服务的指导思想。本项目将着重解决企业在开拓市场中遇到的一些市场行情、政策法规和经济环境方面的具有普遍性的重大问题。本项目是非盈利性质的机构，一切活动不以盈利为目的，从而体现为企业办实事的要求。
5.1.2 产品导向的思想：外经贸信息服务体系建设的最终目的是促进出口，把更多的中国产品推向国际市场，因此，一切信息服务都将围绕着产品进行，从各地市场及各待业的最新发展到目标市场贸易条例、政策的变化等，而不是以宏观经济形势及政策为研究目标。
5.1.3 市场导向的思想：本项目服务的主体是企业，宗旨是拓展国际市场，支持企业参与全球竞争，因此，对信息的搜集、整理、综合分析应本着市场导向的指导思想，尽可能做到全面、准确、及时地对微观市场进行深入、客观的分析。
5.1.4 广泛参与的思想：为保证信息来源的可靠性、研究方法的科学性、分析预测的准确性，应调动各方面的力量，协同作战，内联各商会、协会、学会、各大学、各研究机构，外联驻外商务机构，共同奠定中国贸易指南研究中心成功的基石。
5.2 项目建设的原则
本项目的建设原则：
（1）开放式研究的原则
（2）按产品分类搭建研究的组织框架的原则
（3）有效实用的原则
5.2.1 开放式研究的原则：为了保证研究中心产品的质量，该中心不搞封闭式研究，而是要广泛借助境内外的信息渠道和研究力量，共同为中国出口企业提供高质量的服务。
5.2.2 按产品分类搭建研究的组织框架：传统的营销思想和模式、包括市场研究是根据地域及市场分组的组织架构，而当今全球化商业环境下，按行业及产品的分类分组更符合全球市场发展趋势，只有通过对每个行业甚至每类产品的出口发展潜力和市场开拓需要作出战略性评估，才能为企业开发更多的商业机会。
5.2.3 有效实用的原则：该中心不搞纯学术研究，不侧重宏观经济研究，而是结合中国出口商品结构，对目标市场进行有的放矢的研究，以满足企业在开拓国际市场中的实际需要。

第六章 项目整体框架
6.1 研究中心的功能设计
由于该中心是政府支持的、由外经贸部牵头的国家外经贸信息服务体系的一部分，它具有一般研究机构所没有的某些功能，也就是说它所处的特殊地位赋予了它特殊的功能。该研究中心有以下几个功能：
（1）信息收集、整理和加工的功能
（2）研究分析的功能
（3）信息产品评估的能力
（4）成果推广的功能
6.1.1 信息收集、整理和加工：包括联合国、其他国际性机构及各国有关机构出版的书报刊物、各国海关、商会、商业性数据公司、我驻外使馆经商参处、世界各主要通讯社电讯、网络系统及其他信息源。但其中尤其重要的是要与国家驻海外商务机构保持密切的联系，通过驻外人员收集所在国的最新商业动态、法规政策等信息，在此基础上整理出适合本国企业阅读的研究报告。因为信息来源固然是多方面的，但许多信息来源所提供的信息大都是一般性的、较宏观的，而且时效性也差。研究中心需要通过我驻外人员创造性的工作去发现和收集真正具有市场价值、反遇市场最新发展趋势、对企业具有指导意义的市场信息和分析。
香港贸发局研究部虽然只有13个研究人员，但它能量却很大，每年编辑出版100多种研究刊物（包括委托研究刊物），其奥秘就在于它有效地驾驭和利用了贸发局在全球构筑的大经贸信息网。研究部人员随时通过这个网络获得自己专业领域的信息，同时还可向驻外机构提出所需要的信息要求。这样就保障了研究工作的顺利进行。
为了使研究中心真正发挥优质、高效率的信息服务功能、能够履行其中国贸易指南的职责，建议外经贸部进一步加强驻外商务机构的信息服务功能、进一步开发其信息资源，提高信息资源的质量，把中国贸易指南研究中心作为驻外商务机构的国内接口单位和这类信息发布的主要渠道，使驻外商务机构的调研工作与研究中心的工作形成互动。最大程度地发挥驻外商务机构的信息源优势和研究中心的综合分析、信息发布的功能。
6.1.2 研究分析：研究是该中心的核心任务，分为自主研究、合作研究、委托研究及采购研究成果。
自主研究指中心的研究人员在指定的领域里，根据形势的变化自主选择研究课题，独立完成调研任务。
合作研究指本研究中心的研究人员与其他专业研究机构的人员共同完成某项研究的任务。这在一些专业性很强的产品领域是十分必要的。
委托研究即委托研究中心以外的，甚至境外的研究机构或研究人员承担某些研究任务，以全面、客观、真实地反映目标市场的变化。另外必要时可直接购买其他机构的研究成果。
合作研究和委托研究是研究中心实行的开放式研究原则所决定的，这样做有助于保持研究中心的活力、提升研究水平。当然这些都是在有偿服务的条件下进行的。
6.1.3 信息产品评估：由于所有中国贸易指南项下的信息产品都以研究中心的名义发布，研究中心负有审议所有“中国贸易指南”推出的信息产品并提出适当处理意见的职能。
6.1.4 成果推广：成果推广是所有研究机构所要面对的。以住的研究并不注重成果的推广，这不但使研究工作失去了动力，也失去了研究的意义。研究中心成果的推广要大力借助已建成的国家信息服务体系。
6.2 研究领域
本着为促进出口服务的原则，本中心的研究将紧紧围绕着与中国出口有关的课题展开，不搞纯学术研究，不深入探讨宏观经济问题，也有别于一般的政策研究，而是专注于中国出口产品市场、国别市场的发展动态和影响这些市场的相关因素，使研究成果更加实用，能有助于企业更好地了解目标市场外贸商情信息和政策法规环境及营销环境，满足企业开拓市场、参与全球竞争的需要。
6.3 研究方法
6.3.1 文献研究：通过各种渠道（包括传统媒介、驻外商务机构、国际组织、网络）搜集海内外信息，进行整理、加工和分析。
6.3.2 调研：对一些重点市场的重点问题，进行实地考察，增加感性认识，掌握第一手资料，使对信息的加工分析尽可能地全面、准确、真实，提高分析研究的质量。
6.3.3 研讨会：召集其他研究机构和专业人士，就某一特定问题召开讨论会，集思广益，作出分析。

第七章 组织原则和组织结构
7.1 组织原则
机构是为实现其功能而设。该研究中心的组织原则是：突出重点；强调效率；开放合作。
7.1.1 突出重点
该研究中心具有4大功能，即信息收集、整理和加工的功能、研究分析的功能、信息产品评估的功能、成果推广的功能。为此，研究中心的组织结构将围绕这4个功能而设。
7.1.2 强调效率
打破常规，简化机构设置，实行灵活的人事聘用制度，既有全职人员，也有兼职外聘人员。充分利用现有机构的资源，减少职能部门的设置，不搞机构的重复建设。
7.1.3 开放合作
该研究中心不搞封闭式研究，鼓励广泛参与，加强与国内外知名研究机构和专业人士的交流与合作，设立客座研究员制。
7.2 机构设置及职能
7.2.1 首席经济师制
研究中心设首席经济师1名，全面负责研究中心的业务运作。首席经济师下设助理首席经济师3名，每个助理首席经济师负责指导一个研究小组。
在当今日趋全球化的商业环境下，对信息的搜集和研究工作有必要改变过去按国别市场分类的传统作法，而实行按行业及产品门类分组，以更加适应全球市场发展趋势，协助国仙企业应对新的竞争挑战。
因此，研究中心将按产品设置3个研究小组，即：农产品及轻纺产品组、五矿化工医药产品组、机电及高科技产品组，每组2—4名研究人员，负责搜集、加工、分析外经贸信息，实地考察市场，联络企业，深入剖析特定市场状况及发展机会；跟踪报道各地最新贸易政策、法规的变化，分析其对国内企业的影响。
7.2.2 辅助人员
包括首席经济师的秘书、信息联络和翻译人员、编辑制作人员。

第八章 项目的运行机制
8.1 运行机制
研究中心实行目标责任制与分包制相结合的运作方式，在政府授权和资金支持的限度内，通过对社会资源的优化配置和利用，竭尽全力以最大限度地调动人员积极性，高效率、高质量地完成各项工作，向企业提供高效优质的信息收集与分析服务。
8.2 委托研究
为全面、准确、及进地掌握目标市场的第一手资料，提高研究工作的效率和水平，研究中心的部分信息搜集和分析工作将委托给海外研究机构和信息咨询公司完成。
8.2.1 受托机构的选定原则
对海外机构的选定，将本着以下原则：
（1）在中国出口商品的重点市场（如欧洲、美国）；
（2）具有出色的专业资质；
（3）有很好的信誉；
（4）通过公开招标选定。
8.2.2 受托机构的资质要求
（1）从事市场分析的合法机构；
（2）在当地及周边市场有畅通的信息渠道；
（3）对市场有很强的认知能力、分析能力和预测能力；
（4）对中国的商品出口有深刻的了解。
8.2.3 委托方式
研究中心对海外机构的委托研究分为两类：一类是长期委托研究，另一类是短期或不定期委托研究。前者指在重点市场选择有资质的海外机构，建立长期的信息收集和研究合作关系，并交本研究中心翻译、整理后，以本研究中心的名义出版刊物和市场通讯。后者指就一些专门的市场问题委托在该领域有较深造诣的专家或机构进行分析，向本中心提供研究报告。
8.2.4 委托研究范围的确定
着重报道目标市场政府有关中国重点出口商品或国家大力扶持的、有潜力的出口商品的政策、法规、措施、标准等的变化。
8.2.5 委托研究成果的评议和发布
所有委托研究的成果，经本研究中心翻译、整理、并经专家评议组作出评议、审定后，以本研究中心的名义发布。长期委托研究成果出版双周刊，短期和不定期研究及时出版专刊。
8.3 合作研究
合作研究指本研究中心与国内外专家学者共同完成信息的收集和分析，整理、合成后以本研究中心的名义出版。
合作研究的形式：分为长期和不定期两类。长期合作指本研究中心聘任客座研究员，与本研究中心建立长期联系，从事信息收集和分析研究。不定期合作指就特定题目，约请国内外专业人士撰写市场分析报告，以本研究中心的名义出版。

第九章 项目运行费用估算

9.1 项目费用构成
本项目费用由8部分构成：（1）人员费用；（2）翻译费用；（3）委托研究费用；（4）通讯联络费用；（5）办公、管理费用；（6）图书资料费用；（7）调研费用；（8）其他费用。
9.2 各部分费用估算
9.2.1 人员费用：研究中心成功的关键是有赖于一批具有高专业素质的研究队伍。为了吸引高素质的人才并使其全心全意地投入到研究工作中，应给予他们较高的工资福利待遇。
（1）全职工作人员工资
假设聘用专业人员15人，人均月报酬6000元（包括工资、福利、保险），全年费用为15×6000×12=108万元
聘用辅助人员7人，人均月报酬4000元，全年费用为7×4000×12=33.6万元
（2）兼职工作人员费用
假设聘用客座研究员3人，平均每人每年10000元，合计10000×3=3万元
（3）奖励基金
设奖励基金10万元
以上人员费用合计108+33.6+3+10=154.6万元
9.2.2 翻译费用
预计每月翻译量8万字，按千字150元计，全年翻译费为8×12×150/千14.4万元
9.2.3 委托研究费用
在欧洲、美国各选定一家信息服务机构，每月向研究中心提供两次市场信息和分析，每家机构委托研究费用10万美元，合计10×2×8.3=166万元。
9.2.4 通讯联络费用
电话、传真、上网费用，全年为50万元
9.2.5 办公、管理费用
房租：假定办公面积300平方米，房租按4元/天，平方米计，全年费用为300×4×365=43.8万元
设备购置：一次性购置电脑10台、复印机、传真机等，共计15万元
以上办公、管理费用合计43.8+5+15=63.8万元
9.2.6 图书资料费用
全年国内外报刊图书资料购置费为40万元
9.2.7 调研费用
国内外差旅费，全年为50万元
9.2.8 其他费用
召开研讨会、出版不定期报告及其他不可预测的费用，全年为30万元。
以上各项费用总计为：
154.6+14.4+166+50+63.8+40+50+30=568.8万元
策划单位：国际贸易经济合作研究院国际市场研究部
2000年10月