要创建和管理有效的销售渠道阶段，您需要了解您的销售团队在做什么、最终目标是什么以及每个销售人员需要什么。为了帮助您入门，以下是构建和管理销售渠道阶段的 6 个关键步骤。

1. 概述您的销售流程。列出在首先确定潜在客户和完成销售之间需要发生的每项任务或活动。请记住，销售流程包括完成交易所需的所有操作，而销售渠道是将这些操作组织成阶段的原因。

2. 确定您的收入或销售目标。弄清楚您将如何衡量销售渠道的成功。选择正确的 KPI 来反映这些内容，并在像这样的仪表板中与关键利益相关者共享。

3. 与其他团队合作。从营销和支持团队获取有关如何设置销售渠道阶段的意见。询问他们应该包含在销售流程中的任务，或者哪些销售数据对他们实现目标最有用。

4. 定义您的销售渠道阶段。使用上述阶段作为指导，开始划分您的销售流程。考虑每个操作的目标，并将其分配给最匹配的销售管道阶段。如果您的销售流程很复杂，如果需要，可以创建多个管道。

5. 设置您的销售 CRM 软件。 将您的销售渠道阶段转换为 CRM 条目。使用可定制的CRM软件，您可以对其进行调整以完全匹配您的销售渠道阶段。您可以跟踪 KPI，甚至可以设置自动化来告诉您下一步应该为任何潜在客户做什么。

6. 测试和优化您的销售渠道。很有可能，您的销售渠道在第一次尝试时不会很完美。对其进行测试并进行调整，以最好地匹配您的实际销售流程。确保定期检查它，使其始终是最新的。